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2023年1-12月不同机型挖掘机市场统计分析

  2023年1-12月不同机型挖掘机市场统计分析销售台量和国内价格体系整体延续下滑态势,大中小型挖掘机内部仍存在不同程度的分化,国内外市场表现不一。(下文中挖掘机各机型范围为:小挖≤18.5t,中挖为18.5t~28.5t,大挖为≥28.5t)

  依据中国工程机械工业协会统计数据,2023年小型挖掘机累计销售115861台,同比下降27.48%。国内销量62086台,占比为53.59%,出口销量53775台,占比为46.41%。

  中型挖掘机累计销售48380台,同比下降27.00%。国内销量15768台,占比为32.59%,出口销量32612台,占比为67.41%。

  大型挖掘机累计销售30777台,同比下降12.85%。国内销量12126台,占比为39.40%,出口销量18651台,占比为60.60%。40t级及以上大型挖掘机前5个月和12月份销量为同比正增长。

  2023年国内市场共销售各类挖掘机89980台,同比下降40.8%,占全年挖掘机总销量的46.1%半岛官方app。其中,小型挖掘机累计内销62086台,同比下降36.98%,在国内市场中占比为69%,比2022年同期增加5.1个百分点;中型挖掘机累计内销15768台,同比下降53.73%,在国内市场中占比为17.5%,比2022年同期减少4.9个百分点;大型挖掘机累计内销12126台,同比下降37.19%,降幅比2022年同期收窄30个百分点,在国内市场中占比为13.5%,比2022年同期增加0.8个百分点。

  从月度分布看,2023年前11个月,各类挖掘机销量较2022年同期均处于下滑态势,12月当月小型挖掘机和大型挖掘机同比增速转正。受国内房地产市场持续走弱影响,中型挖掘机全年销量呈下滑态势,降幅相对较大。国内市场,小型挖掘机波动幅度略大于中大型挖掘机市场。

  小型挖掘机领域,6t以下产品累计内销14144台,同比下降37.37%,在国内挖掘机市场中占比为15.72%;6~10t产品累计内销36420台,同比下降37.71%,在国内挖掘机市场中占比为40.48%;10~18.5t产品累计内销11522台,同比下降34.02%,在国内挖掘机市场中占比为12.81%。大型挖掘机领域,28.5~40t产品累计内销5220台,同比下降44.59%;40t及以上产品累计内销6906台,同比下降30.14%。

  2023年全年挖掘机累计出口105038台,占挖掘机总销量的53.9%,同比减少4419台,同比下降4.04%。其中小型挖掘机累计出口53775台,同比下降12.2%,在出口市场中占比为51.2%,份额较2022年同期下降4.8个百分点。中型挖掘机累计出口32612台,同比增长1.28%,在出口市场中占比为31%;大型挖掘机累计出口18651台,同比增长16.53%,在出口市场中占比为17.8%,份额较2022年同期上升3.2个百分点。

  从月度分布看,2023年小型挖掘机出口销量除2月、3月和5月同比有增长外,其余月份销量均低于2022年同期,8月份开始降幅在20%以上。中型挖掘机出口销量在7-11月间同比出现下滑,12月份回正。大型挖掘机出口销量除7月、9月和10月同比下滑外,其余月份均呈正增长态势,4月和5月同比增幅在60%以上。

  小型挖掘机市场,6t以下产品累计出口29413台,同比下降21.5%;6~10t产品累计出口11612台,同比增长1.19%;10~18.5t产品累计出口12750台,同比增长3.54%。大型挖掘机中,28.5~40t产品累计出口12466台,同比增长11.83%;40t及以上产品累计出口6185台,同比增长29.4%。

  据今日工程机械智库对2023年以来国内挖掘机市场价格的监测结果,单从数据上看,1-12月国内市场挖掘机的终端成交价格明显好于2022年同期水平。但市场整体价格走势仍处于下滑的态势,只是波动的幅度在趋缓。

  2023年前4个月伴随“国四”排放标准的切换,曾短暂带动国内市场挖掘机成交价格的上升。但5月份以后挖掘机成交价格又开始下降,中间略有回缓,但整体下降幅度维持在3%以内。

  2023年中大型挖掘机的价格战激烈程度强于小型挖掘机,中大型挖掘机价格环比下降幅度相对较大,尤其是大型挖掘机的价格竞争最为恶劣。2023年8月份以后,中小型挖掘机价格下降幅度短期内开始收窄,其中小型挖掘机环比降幅在1%以内。10月份,中大型挖掘机成交价格环比降幅有所扩大。12月当月小型挖掘机成交价格环比回正上升0.3个百分点。

  与此同时,有关代理商发展状态调研的数据显示,2023年末,88.14%的代理商销售小型挖掘机时出现亏损,比2023年三季度末增加9.96个百分点,小型挖掘机年底盈利空间再次恶化;有35.59%的代理商在销售中型挖掘机时亏损,改善6.23个百分点;有3.39%的代理商在销售大型挖掘机时亏损,改善7.52个百分点。由于国内市场挖掘机价格的持续下行,不可避免地导致新机销售利润也持续下滑,成为影响渠道端利润情况的最大影响因素。

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